傳感器企業(yè)會(huì)最先受益？

 

物聯(lián)網(wǎng)撬動(dòng)萬(wàn)億空間，傳感器最先啟動(dòng)：隨著NB-LoT標(biāo)準(zhǔn)化火速落地，海量廣覆蓋低功耗連接條件已經(jīng)具備，物聯(lián)網(wǎng)即將迎來(lái)萬(wàn)億美金市場(chǎng)。那么問(wèn)題來(lái)了，無(wú)處不在的各種物理、化學(xué)和生物信息如何獲??？傳感器！以傳感網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的信息獲取或信息感知即將推動(dòng)信息產(chǎn)業(yè)進(jìn)入第三次浪潮，物聯(lián)網(wǎng)革命已經(jīng)悄然開(kāi)始！根據(jù)ForresterResearch的預(yù)測(cè)，到2020年，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模要比信息互聯(lián)網(wǎng)大30倍，將有250億臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備接入互聯(lián)網(wǎng)，這意味著將有海量設(shè)備需要感知數(shù)據(jù)。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)信息領(lǐng)域下一萬(wàn)億美金市場(chǎng)，傳感器是物聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)張的前提！

 

智能手機(jī)——傳感器前一次增長(zhǎng)高峰：2009-2015年，伴隨著智能手機(jī)的高速發(fā)展，應(yīng)用于消費(fèi)電子領(lǐng)域的傳感器（由于手機(jī)體積限制，主要為mems傳感器）市場(chǎng)空間高速增長(zhǎng)，由2009年的13億美元增長(zhǎng)到2015年的45億美元，復(fù)合增速24%，快于傳感器行業(yè)同期18%的復(fù)合增速。安信證券認(rèn)為，智能手機(jī)發(fā)展帶動(dòng)傳感器增長(zhǎng)主要來(lái)自以下三方面，以mems麥克風(fēng)為例：

 

1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性升級(jí)帶來(lái)的新需求——麥克風(fēng)由駐極體麥克風(fēng)升級(jí)為mems麥克風(fēng)；

 

2）傳感器數(shù)量增加——mems麥克風(fēng)由iphone4的2顆到iphone6s的4顆；

 

3）傳感器質(zhì)量提升帶來(lái)的asp提升——mems麥克風(fēng)信噪比提升；

 

但是智能手機(jī)帶來(lái)的傳感器需求增長(zhǎng)量畢竟有限，消費(fèi)電子的傳感器歸根結(jié)底解決的還是人和手機(jī)的交互，它僅僅是改善既有的體驗(yàn)，沒(méi)有創(chuàng)造新的需求，傳感器的橫向拓展動(dòng)力不強(qiáng)。即便未來(lái)人和手機(jī)的交互頻度還會(huì)更高，伴隨智能手機(jī)增速放緩，智能手機(jī)對(duì)傳感器的需求拉動(dòng)力度也將減弱。

 

為什么我們說(shuō)物聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)新一波傳感器需求高峰？物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造了大量物物交互的新需求！物聯(lián)網(wǎng)之前的時(shí)代是人和物的交互，所以輸入端是鍵盤(pán)（電腦）、遙控器（電視）等等，都需要借助人去輸入信號(hào)。而物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代則催生了物和物的交互需求，無(wú)論是車(chē)聯(lián)網(wǎng)（車(chē)車(chē)互聯(lián)），還是智能家居（物物相連），人不會(huì)主動(dòng)輸入信號(hào)，需要物體本身去感知信號(hào)。人可以靠手、眼睛、耳朵去感知外在信息，而傳感器就是物體的手（壓力傳感器）、眼睛（攝像頭）、耳朵（揚(yáng)聲器）。大量的物物交互需求驅(qū)動(dòng)了對(duì)傳感器的需求。以智能冰箱為例，智能冰箱可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)冰箱內(nèi)的溫度（冰箱&環(huán)境交互——溫度傳感器、濕度傳感器），根據(jù)冰箱內(nèi)食物和溫度的實(shí)際情況切換制冷效果，再通過(guò)面板、手機(jī)、家庭中控等多種形式向操作者反饋。其中涉及三個(gè)階段：

 

1）感知階段（傳感器）；

 

2）智能處理階段(MCU\CPU)；

 

3)交互階段（RF）。傳感器是第一步！

 

我國(guó)于2009年提出“感知中國(guó)”戰(zhàn)略，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入高速發(fā)展快車(chē)道，目前，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)已初步形成完整的產(chǎn)業(yè)體系，并贏得一定的國(guó)際話(huà)語(yǔ)權(quán)。對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用也從政策扶持期進(jìn)入市場(chǎng)導(dǎo)向期，近年來(lái)，相關(guān)部委支持物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的政策密集出臺(tái)，科技部和交通運(yùn)輸部也分別發(fā)布關(guān)于推動(dòng)智能電網(wǎng)和智能交通的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。從智能安防到智能電網(wǎng)，從二維碼普及到“智慧城市”落地，物聯(lián)網(wǎng)正四處開(kāi)花，悄然影響人們的生活。而智能可穿戴設(shè)備、智能家居的快速發(fā)展更是加快了物聯(lián)網(wǎng)的落地速度。至2015年，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模將或達(dá)到7500億元，預(yù)計(jì)未來(lái)還會(huì)迎來(lái)跨越式發(fā)展。

 

我國(guó)傳感器增長(zhǎng)機(jī)會(huì)：mems打開(kāi)新的發(fā)展空間

 

就我國(guó)傳感器的市場(chǎng)格局來(lái)看，我國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策的大力支持下，已經(jīng)形成了從設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用等完整的產(chǎn)業(yè)體系，誕生了以高德紅外（紅外熱成像儀）、漢威電子（氣體傳感器）、格科威（CMOS圖像傳感器）一大批傳感器設(shè)計(jì)企業(yè)。目前我國(guó)中低端傳感器的自給率已經(jīng)超過(guò)60%，在高端產(chǎn)品上仍然存在極大的進(jìn)口替代空間。mems傳感器：市場(chǎng)海外龍頭為主，子行業(yè)分散細(xì)分領(lǐng)域存機(jī)遇。目前全球前十大mems傳感器供應(yīng)商沒(méi)有一家國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商（國(guó)內(nèi)有兩家企業(yè)進(jìn)入前30，瑞聲科技排在20位，歌爾股份排在27位）。從市場(chǎng)特點(diǎn)來(lái)看，mems傳感器市場(chǎng)品種非常的多，單一廠(chǎng)家沒(méi)有辦法在所有的mems傳感器領(lǐng)域都保持優(yōu)勢(shì)。所以市場(chǎng)相對(duì)較為分散，前十大廠(chǎng)商占據(jù)的市場(chǎng)份額不到60%，行業(yè)誕生了諸多細(xì)分領(lǐng)域的龍頭。

 

在這樣的市場(chǎng)格局下，可以說(shuō)mems傳感器也存在一個(gè)“長(zhǎng)尾效應(yīng)”：mems傳感器產(chǎn)品類(lèi)別非常的多，除了產(chǎn)值最大的mems壓力傳感器和mems加速度傳感器外，還包括生物傳感器、濕度溫度傳感器、環(huán)境傳感器、心率傳感器等等。在這樣的市場(chǎng)大環(huán)境下，國(guó)內(nèi)企業(yè)非常有機(jī)會(huì)通過(guò)巨頭布局尚不充分的細(xì)分領(lǐng)域切入mems市場(chǎng)。以瑞聲科技為例，瑞聲科技發(fā)揮自身在傳統(tǒng)聲學(xué)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，順利切入mems麥克風(fēng)細(xì)分市場(chǎng)，而彼時(shí)mems麥克風(fēng)市場(chǎng)只有樓氏一家大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并已成為蘋(píng)果手機(jī)mems麥克風(fēng)的供應(yīng)商；此外瑞聲科技還憑借自身在聲學(xué)震動(dòng)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)切入了haptics市場(chǎng)，haptics又是一個(gè)細(xì)分的應(yīng)用市場(chǎng)，在瑞聲科技切入haptics市場(chǎng)后，整個(gè)市場(chǎng)也僅有日本Nidec，瑞聲科技，金龍機(jī)電等極少數(shù)規(guī)模性企業(yè)。

 

安信證券認(rèn)為，隨著信息化的推進(jìn)，各行各業(yè)對(duì)MEMS傳感器的需求量都會(huì)顯著上升。同時(shí)，在后智能手機(jī)時(shí)代，物聯(lián)網(wǎng)的興起將助推MEMS技術(shù)的發(fā)展，伴隨著世界各國(guó)和各巨頭企業(yè)紛紛在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)布局落子，MEMS技術(shù)和產(chǎn)品已經(jīng)處于一個(gè)加速發(fā)展的物聯(lián)網(wǎng)浪潮的中心！

 

中航電測(cè)：應(yīng)變式傳感器龍頭，軍工高過(guò)載MEMS龍頭；

 

艾派克：物聯(lián)網(wǎng)的下一步；

 

歌爾股份：MEMS麥克風(fēng)配套巨頭，向多類(lèi)型傳感器延伸；

 

華工科技：車(chē)用傳感器增長(zhǎng)空間大；

 

漢威電子：氣體傳感器龍頭；

 

耐威科技：耐威科技是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的慣導(dǎo)產(chǎn)品廠(chǎng)商，涵蓋從慣性傳感器、慣性導(dǎo)航系統(tǒng)到組合導(dǎo)航系統(tǒng)的完整產(chǎn)業(yè)鏈；

 

蘇州固锝：MEMS加速度計(jì)和壓力傳感器進(jìn)展迅速，不斷提高良率降低成本。

 

高德紅外（紅外熱成像儀）、

 

格科威（CMOS圖像傳感器）

 

金龍機(jī)電